DEVOLUCIONES A PROVEEDOR (SALIDAS)

Las Devoluciones a Proveedor te permitirán registrar la salida de artículos de tu inventario para regresárselos a proveedor, o bien si un proveedor te aplica un descuento a una compra que ya habías registrado en el sistema.

Para ingresar al módulo, dirígete al menú OPERACIONES → DEVOLUCIONES.

Una vez dentro del módulo el primer paso es dar clic en el botón de "Nuevo (Ctrl+N)".

Y seleccionar el tipo de devolución a realizar.

Devolución a Proveedor de Artículos

Este tipo de documento te permitirá registrar la salida de artículos de tu inventario para regresárselos a proveedor.

Seleccionado el tipo de devolución, te mostrará esta siguiente ventana donde podrás elegir la compra de la cual se hará la devolución a proveedor.

En la siguiente ventana podrás visualizar la lista de artículos y cantidades compradas.

Aquí es donde tendrás que indicar la cantidad y productos a devolver. Lo primero es dejar activa la casilla de "Sel" de aquellos productos a devolver.

Y el segundo paso es indicar la cantidad de artículo a devolver en la columa de "Devolver".

Seleccionados los productos y las cantidades a devolver, da clic en el botón de "Aceptar".

En pantalla podrás visualizar datos como el documento de compra seleccionado, fecha, folio, proveedor y moneda.

En la parte inferior del módulo encontrarás un campo donde podrás agregar un comentario a la devolución que se está generando.

Editar Devolución a Proveedor

Para modificar los datos registrados para la devolución, da clic en el botón "Editar (F4)".

Remover

Para remover los datos para generar la devolución, da clic en "Remover".

Y confirma que quieres remover los datos.

Finalizar Devolución a Proveedor

Para finalizar la Devolución, da clic en "Cerrar (ESC)".

En pantalla te mostrará la siguiente ventana en la cual podrás seleccionar la forma en la que proveedor te hará la devolución.

• Mantener la Devolución Proveedor para usarse en futuras compras: Esta opción mantendrá el saldo a tu favor para que lo puedas aplicar en una futura compra.

• Pago de caja: Si tu proveedor te hará la devolución de forma directa, aquí podrás indicar con qué forma de pago será para que se registre la entrada de dinero a tu caja.

Devolución a Proveedor por Descuento

Este documento te permitirá registrar un descuento aplicado por parte de tu proveedor a una compra ya registrada en el sistema.

El primer paso para generar la devolución es da clic en el botón de "Nuevo (Ctrl+N)".

Lo siguiente será seleccionar Devolución Proveedor por Descuento.

Esto te permitirá realizar la búsqueda y selección de la compra a la cuál se le aplicará la Devolución. Tienes opción de buscarla por fecha, moneda, tipo de documento o directamente colocar el folio de la compra o el nombre del proveedor.

Te mostrará la siguiente ventana donde podrás visualizar datos como el tipo de documento seleccionado, total, moneda, y un concepto como descripción que puedes modificar si lo deseas.

En la parte inferior podrás colocar el porcentaje de descuento o directamente el importe que el proveedor te está aplicando.

En pantalla podrás visualizar datos como el documento de compra seleccionado, fecha, folio, proveedor y moneda.

En la parte inferior del módulo encontrarás un campo donde podrás agregar un comentario a la devolución que se está generando.

Editar Devolución a Proveedor

Para modificar los datos registrados para la devolución, da clic en el botón "Editar (F4)".

Remover

Para remover los datos para generar la devolución, da clic en "Remover".

Y confirma que quieres remover los datos.

Finalizar Devolución a Proveedor

Para finalizar la Devolución, da clic en "Cerrar (ESC)".

En pantalla te mostrará la siguiente ventana en la cual podrás seleccionar la forma en la que proveedor te hará la devolución.

• Mantener la Devolución Proveedor para usarse en futuras compras: Esta opción mantendrá el saldo a tu favor para que lo puedas aplicar en una futura compra.

• Pago de Caja: Si tu proveedor te hará la devolución de forma directa, aquí podrás indicar con qué forma de pago será para que se registre la entrada de dinero a tu caja.

Devolución con XML

Si tu proveedor te factura y te entrega un documento fiscal por la devolución, podrás utilizarlo para reflejar la salida de artículos o el descuento en el sistema. Lo único que debes realizar es dar clic en el botón "Imp. XML (F8)".

Te mostrará la siguiente ventana donde podrás buscar y seleccionar el archivo XML. Una vez lo identifiques da clic en "Abrir".

En esta ventana te mostrará el concepto o la lista de artículos de la devolución. Si es la información correcta, da clic en "Aceptar".

Por último, verás en pantalla los datos de la devolución, por ejemplo, el documento origen, proveedor, fecha, folio y moneda.

Finalizar Devolución con XML

Para finalizar la Devolución, da clic en "Cerrar (ESC)".

En pantalla te mostrará la sifuiente ventana en la cual podrás selecciionar la forma en la que el proveedor te hará la devolución.

• Mantener la Devolución Proveedor para usarse en futuras compras: Esta opción mantendrá el saldo a tu favor para que lo puedes aplicar en una futura compra.

• Pago de caja: Si tu proveedor te hará la devolución de forma directa, aquí podrás indicar con qué forma de pago será para que se registre la entrada de dinero a tu caja.

Consultar Devolución

Para consultar una Devolución a Proveedor, dirígete al menú de CONSULTAS → DEVOLUCIONES.

En la parte superior del módulo podrás aplicar diferentes filtros para localizar el documento, por ejemplo por fecha, tipo de documento, estado o moneda.

Una vez aplicados los filtros, puedes realizar la búsqueda del documento por un artículo en específico. Solo activa la casilla de la izquierda y presiona el campo de la derecha, o bien, utiliza el buscador y coloca directamente el folio del documento o nombre del proveedor.

Para ver el detalle de la devolución, dale doble clic o selecciónala y presiona el botón de "Mostrar (F4)".

Te mostrará la siguiente ventana donde podrás ver el detalle del documento, los artículos devueltos o el descuento aplicado y algunas opciones como el obtener la vista previa de la devolución, consultar la forma de pago, conocer el documento origen y el documento en el cual se aplico la devolución.

Ejemplo:

Cancelar Devoluciones

Para cancelar una devolución, dirígete al menú de CONSULTAS → DEVOLUCIONES.

En la parte superior del módulo podrás aplicar diferentes filtros para localizar el documento, por ejemplo por fecha, tipo de documento, estado o moneda.

Una vez aplicados los filtros, puedes realizar la búsqueda del documento por un artículo en específico. Solo activa la casilla de la izquierda y presiona el campo de la derecha, o bien, utiliza el buscador y coloca directamente el folio del documento o nombre del proveedor.

Ya que identifiques el documento, selecciónalo y da clic en "Cancelar (F6)".

En la siguiente ventana tendrás que confirmar si vas a realizar la salida de caja del dinero y con qué forma de pago será.

Confirma que deseas cancelar la devolución.

En pantalla simplemente podrás ver el documento en un tono rojo, lo cual te permitirá identificar los documentos vigentes y cancelados.

Exportar Devoluciones

Para obtener el PDF de las devoluciones, dirígete al menú de CONSULTAS → DEVOLUCIONES.

En la parte superior del módulo podrás aplicar diferentes filtros para localizar el documento, por ejemplo por fecha, tipo de documento, estado o moneda.

Una vez aplicados los filtros, puedes realizar la búsqueda del documento por un artículo en específico. Solo activa la casilla de la izqiuerda y presiona el campo de la derecha, o bien, utiliza el buscador y coloca directamente el folio del documento o nombre del cliente.

Una vez identifiques el documento, selecciónalo y da clic en "Exportar (F7)".

En la siguiente ventana podrás elegir si deseas exportar todas las devoluciones que tienes filtradas en ese momento o solo la seleccionada.

Selecciona la ruta para guardar el documento y el sistema simplemente te confirmará que se ha exportado de manera correcta.

Enviar Devolución

Para enviar por correo una devolución, dirígete al menú de CONSULTAS → DEVOLUCIONES.

En la parte superior del módulo podrás aplicar diferentes filtros para localizar el documento, por ejemplo por fecha, tipo de documento, estado o moneda.

Una vez identifiques el documento, selecciónalo y da clic en "Email (F11)".

En pantalla te mostrará la siguiente ventana donde podrás ver el correo de salida y del remitente.

Visualizar XML

Para visualizar el XML de la devolución CFDI, dirígete al menú de CONSULTAS → DEVOLUCIONES.

En la parte superior del módulo podrás aplicar diferentes filtros para localizar el documento, por ejemplo por la fecha, tipo de documento, estado o moneda.

Una vez identifiques el documento, selecciónalo y da clic en "XML (Alt+X)".

En pantalla podrás ver la previa del XML y tendrás opción de guardar el documento.